新鲜数据!六月15城房价核心指标+北上广深房地产市场快报
作者:瑞联平台 | 首发:瑞联资信平台微信公众号
北上广深房地产市场快报
新房市场
北京
01
新房供应分析
2023年5月,北京新建商品住宅市场新增供应量微降,新增供应套数为1,262套,环比下降2.92%;新增供应面积为14.18万㎡,环比上涨1.72%。新建商品住宅市场新增供应力度不足,供应量连续2个下降。
从行政区域看,石景山区、门头沟区和延庆区新增供应套数为前三,分别为382套、324套和247套,分别占本月供应总套数的30.27%、25.67%和19.57%;按新增供应项目来看,位于石景山区越秀天玥(指导价)项目供应382套位居首位,门头沟区中建长安麓院(指导价)项目供应324套位居次位、延庆区世园村限竞房项目供应247套位居三位。商品住宅市场供应量持续减少,市场复苏短暂受阻,恢复力度明显下降。
02
新房成交分析
2023年5月,新建商品住宅市场成交量有所下降,成交4,975套,环比下降28.99%;成交均价为59,732元/㎡,环比下降1.57%。新建商品住宅市场活跃度下降,成交量止升转降。
03
新房存量及去化
我们选取北京市新房市场过去一年月均销售速度来计算,新建商品住宅存量套数约需要19.1个月可去化完成,存量面积约需要21.7个月的去化时间,各区域情况较上月环比均有所下降。本月北京新建商品住宅市场存量有所减少,数量为97,828套,较上月下降3.88%。
分区域来看,存量套数上,顺义区、朝阳区、昌平区存量套数较多,分别为12,609套、10,911套、10,607套;去化速度上,大兴区、昌平区和顺义区单月去化套数最高,分别为802套/月、660套/月和636套/月;存量套数去化时间上,海淀区、东城区、大兴区最快,分别为7.7个月、7.8个月和11.8个月,压力最大的区域分别是怀柔区、密云区和平谷区,去化周期分别为47.5个月、42.1个月、33.4个月(东、西城禁止新建商品住宅,市场成交多为存量住宅交易,成交量较少,去化时间上可能与实际有差异)。
存量住宅市场
北京
2023年5月,北京存量住宅成交12,982套,较上个月环比下降6.79%,同比上涨50.95%;存量住宅均价为53,902元/㎡,环比下降0.10%,同比上涨0.57%,存量住宅成交量回落,市场热度逐渐降温。
从行政区域看,朝阳区、丰台区和海淀区存量住宅成交套数占据前三,分别为3,164套、1,445套和1,403套,占比分别为24.37%、11.13%和10.81%。成交量最大的朝阳区,依然是名副其实的成交大户,占比与往期相比基本持平;怀柔区成交套数最少,成交134套,占比为1.04%。成交均价方面,西城区最高,为123,572元/㎡,成交均价最低出现在延庆区,为22,287元/㎡。
随着传统楼市小阳春结束后,存量住宅市场前期积压的购房需求逐步释放完成,后续市场活跃度明显减弱,市场复苏状态略显疲态,持续力度稍有不足,导致成交量连续2个月呈现下降趋势。成交均价方面,同样有所微降,但整体降幅较小,目前来看成交均价走势情况较为平稳。另5月份住建部、市场监管总局发布《关于规范房地产经纪服务的意见》提及对经纪公司进行改革及规范收取中介费等一些列内容,加大购房需求者的观望情绪,对存量住宅市场成交量造成一定影响。按照目前情况来看,预计6月存量房市场成交量大概率维持下降趋势。
住房租赁市场
北京
2023年5月,经过各区加权平均后的北京住宅月租金为102.89元/㎡,租售比为1:524,各区差异显著,西城区租金最高158.10元/m²,最低出现在平谷区29.90元/m²。租赁旺季临近,求租需求量增加,租赁市场活跃度持续上升,预计6月租金大概率延续微升态势。
新房市场
上海
01
新房供应分析
2023年5月,上海全市新建商品住宅新增供应7,093套,新增供应面积81.13万㎡,较上月新增供应量面积增加13.93%。从区域分布来看,主要供应集中在浦东新区,供应套数为2,728套,供应面积33.21万㎡;其次为嘉定区和青浦区,供应套数分别为851套和780套,供应面积分别为9.07万㎡和8.00万㎡,此外松江区、虹口区、黄浦区和长宁区4个区供应为零。
5月上海推出第四批集中供应楼盘24个项目,共计6,808套,总建筑面积约77.9万㎡,备案均价66,877元/㎡。其中,6万元/㎡以下项目11个,面积占比约48.5%;6万-10万元/㎡项目9个,面积占比约37.1%;10万元/㎡以上的项目4个,面积占比约14.4%。
02
新房成交分析
5月,上海新建商品住宅成交面积大幅下跌,成交面积76.91万㎡,环比下跌14.75%,同比上涨618.16%。5月新建商品住宅成交6,642套,环比下跌17.12%,同比上涨596.23%;成交均价为64,171元/㎡,环比上涨4.24%,同比下跌10.19%;从成交区域来看,浦东新区新房成交套数最多达1,815套,闵行区和青浦区分别成交680套和656套商品住宅。
03
新房存量及去化
2023年5月,各区新建商品住宅存量共计约590.81万㎡,存量套数为48,407套,存量面积去化时间为6.2个月,相较于上月存量面积增加5.44万㎡,存量套数增加417套,约1%。从区域分布上来看,库存集中于外环以外区域,市场存量排名前三的区域依然分别是浦东新区、金山区和奉贤区,其存量分别是158.37㎡、76.24㎡以及51.80㎡;存量排名第一的浦东新区(主要集中在南汇区)存量面积占总存量的26.81%。
5月,全市共计32个楼盘进行开盘,总计开盘7,004套房源。5月开盘楼盘主要以今年第三批次居多,第四批次楼盘公示后,认购开盘速度有所放缓,成交总量相对下滑。目前上海市场以置换“打新”改善性需求为主,因近期二手房降温,交易节奏放缓,已开始影响到新房的交易速度。
存量住宅市场
上海
2023年5月,上海存量住宅成交套数15,333套,环比2月成交套数减少13.30%,而成交价格基本稳定,成交均价59,491元/㎡,略有上涨(+0.11%)。其中上海市核心区域黄浦区的成交均价依然保持最高,为100,616元/㎡,浦东新区保持领跑格局,全区成交超过3,100套。
从2023年4、5月的成交数据来看,上海存量住宅成交量出现比较明显的下降。纵观2023年各个月度的成交情况,2-3月存量房成交量出现了爆发式增长,前期积压的需求释放过后市场也开始逐渐降温,而随着存量房成交量的下降,市场观望情绪增加,同时6、7月份为房地产传统淡季,预计接下来2个月市场成交量会有进一步缩减的趋势。从整体来看,存量房市场仍然符合稳健的基调,成交价格表现较为稳定。
住房租赁市场
上海
2023年5月,上海住宅租赁平均月租金较上月基本持平,略有上涨,为93.77元/㎡•月,租售比为1:634。各城区差异仍较为显著,其中,黄浦区由于区位和交通优势,月租金最高,为156.38元/㎡•月,而金山区则因交通便利程度较差,月租金仅为28.64元/ ㎡•月。
随着传统毕业季的即将到来,租房市场也呈现出季节性微涨的行情。从政策上来看,自2021年起,上海市就已开始计划加大涉租赁住房用地的供应力度,并且推出了多个保租房项目,主要分布在杨浦区、闵行区、浦东新区、徐汇区和静安区等区域,提供一居室、两居室、三居室等不同户型,预计随着全面落实各类人才计划和政策,加大保障性租赁住房建设措施力度,未来租赁市场将进一步完善。
新房市场
深圳
01
新房成交分析
5月为传统销售淡季,经过3、4月小阳春一波猛冲,深圳楼市供需双降,后继乏力。
本月新建商品住宅均价为63,257元/㎡,环比上升3.64%。网签量2,787套/28.6万㎡,套数环比下降20.49%。五一黄金周,各大开发商磨刀霍霍争去化,但效果并不理想。网签量跌破3000套,录得近3月最低,是今年以来首次负增长。
深圳北站国际商务区知名网红盘超核中心·润府以备案287套/32,925㎡、23.8亿元(均价72,411元/㎡)霸屏,蝉联成交套数、金额双资冠军。从地段、业态、开发商实力等综合条件而言,超核中心稳坐龙华第一梯队。
前海的颐城瑧湾悦家园以成交125套/14,933㎡、15.7亿元(均价105,226元/㎡)的辉煌数据,喜提本月成交金额亚军。
其他较活跃楼盘包括会展湾雍境花园(100套、均价46,991元/㎡)、中海寰宇珑宸花园(85套、均价39,223元/㎡)、万科·未来之光(81套、均价85,817元/㎡)、绿城汇银·桂语兰庭(78套、均价50,392元/㎡)等。
华润置地9个楼盘在售,包括超核中心·润府(与深圳地铁合作)(287套)、润晖府(73套)、华润笋岗中心(67套)、华润置地·半山润府(57套)等,以总销售32,431㎡/18.1亿元辉煌成绩,位列销售榜次席。
传统地产豪门万科(16,394㎡/13.5亿)、招商蛇口(18,695㎡/9.3亿)、深圳国际(7,467㎡/7.9亿)各有明星楼盘本月销售喜人,挤身前五行列。
龙华区本月成交652套,蝉联第一大区宝座。
龙岗区成交639套,宝安区成交603套,光明区成交315套,分列第二至第四位。
02
新房可售及去化
截至5月底,深圳在售新建商品住宅39,797套/402.46万㎡,可售套数上升0.02%。库存压力最大的行政区包括龙华区8,915套,龙岗区8,554套,宝安区5,525套。第二季度新盘供应计划里,有13,024套住宅跑步进场,库存拉响警报,考验着深圳楼市的购买力。
当前深圳新建住宅库存去化周期为13.8个月,精准维持在调控目标区间(12~18个月)内。
存量市场
深圳
4月20日,深圳调整二手房指导价贷款规则,被许多人视为救命稻草。5月,深圳存量住宅量价齐跌,消费者信心恢复不及预期,甚至出现提前还贷现象,指导价“架空”并未起到明显的刺激作用。
在成交量萎缩的情况下,市场买方观望情绪较浓,深圳存量住宅挂牌量创一年新高,业主报价下滑态势明显。全市共有54,236套有效存量住宅源在售。从今年1月至今,深圳有效存量住宅源增幅达36.1%,实现跨越式增长。
严厉的2020年7月15日“深八条”快满3年,部分深户购买力释放,新房二手房限售期满,这些需求和房源均将在7月流入楼市,促进市场交易活跃。
深圳存量住宅房价收入比高达25.8,从2021年初(30.9)以来呈趋势性下降形态。
但从绝对数值而言,即使横向与发达国际顶级城市作比较,深圳房价收入比(25.8)高到没有城市可作参照。根据Demographia《国际住房负担能力调查2023》房价收入比数据,香港18.8、悉尼13.3、温哥华12.0、洛杉矶11.3、伦敦8.7、纽约7.1、新加坡5.3。由于国外住宅没有公摊面积,实际数据对比更加悬殊。
住房租赁市场
深圳
深圳存量住宅空置率约5.5%,在全国主要城市中处于最低水平,处于健康合理范围(5%~10%)。
2023年一季度,深圳地区生产总值为7,772亿元,同比增长6.5%,这一增速远高于2022年全年增速3.3%。在中国式现代化建设和高质量发展道路上,深圳奋楫争先,勇当尖兵。从GDP到投资、消费、出口等各项主要经济指标,深圳都实现了较快增长,经济持续回升的态势已经明确,为全年经济稳中向好打下坚实基础。
中长期而言,良好的宏观经济基本面与庞大的人口基数,将继续支撑住宅租赁需求平稳增长。本月存量住宅租售比为1:718,静态租赁回报率仅为1.6%。
房价更多是信贷泡沫的滥觞,房租背后有着居民实际收入的约束,在深圳投资一套商品住宅,仅靠目前的租金收益(扣除空置损失),需要约61.7年才能收回成本。
商业市场
深圳
01
一手商业市场
一手商业市场(以商务公寓为主):价量齐升
5月份,深圳一手商业物业均价为77,022元/㎡,环比上涨14.6%。成交面积29,651㎡,环比上升27.4%。
商务公寓方面,东海国际中心成交公寓19套(5,411㎡),成交金额7.20亿元(均价133,048元/㎡),遥遥领先,蝉联成交金额首位。本项目位于福田区深南大道7888号,由两座国际甲级写字楼、国际五星级酒店——东海朗廷酒店、两座商务公寓及时尚精品商场组成。总占地3.6万平方米,建筑面积50余万平方米。项目为双子塔结构分A、B两座,分别为80层和73层,主力户型为建面140~500㎡的平层及复式。
其他较活跃公寓楼盘包括恒大悦玺大厦(55套)、会展湾东城(34套)、和昌·拾里花都(29套)、星河天地(24套)等。
商业营业用房方面,位于光明区的勤诚达正大城,月内成交6,408㎡,成交金额4.32亿元(均价67,431元/㎡),一举摘得全市成交金额、面积双料冠军。
其他成交商业楼盘还包括星河天地(1,896㎡,均价120,572元/㎡)、佳兆业樾伴山(548㎡,均价63,264元/㎡)、华润置地·半山润府(387㎡,均价11,678元/㎡)等。
5月份,深圳新建商业物业(以商务公寓为主)可售面积为173.0万㎡,环比下降1.7%,下降趋势显著。
库存去化周期29.5个月,也就是说即使无新增供应,依照当前平均销售速度,仅销售现有的库存面积需要2.5年。
02
存量商业物业市场
存量商业物业市场:租金回升,空置率保持平稳
5月份,深圳存量商业物业(以商务公寓为主)成交面积18,184 ㎡,环比下降23.8%。
一季度,深圳社会消费品零售总额2,358亿元,同比增长11.8%。整体商业市场逐渐摆脱了疫情的影响,成熟商圈逐渐完成业态调整,客流量有序恢复,整体租金回升。
一季度,深圳网上零售持续快速增长,限额以上单位通过互联网实现的商品零售额增长27.8%。互联网技术使消费者逐渐掌握消费市场的主动权,电商快速发展碾压传统百货零售业,不利于零售物业的租售。
办公市场
深圳
01
一手写字楼市场
一手写字楼市场:价量齐跌
5月份,新建写字楼成交均价41,951元/㎡,环比下跌27.9%;成交16,969㎡,环比下降11.7%。
岁宝壹品热销8,154㎡,成交金额2.0亿元(均价24,197元/㎡),蝉联全市成交面积、金额双冠军。项目位于八卦岭上步路与泥岗路交汇处(6、7号线八卦岭站),批准上市写字楼130,145㎡,累计成交52,626㎡,目前销售率为40%。
其他热销楼盘还包括恒明ONE(1,944㎡,均价40,008元/㎡)、乐创荟大厦(1,913㎡,均价21,982元/㎡)、滨江爱义南方大厦(1,596㎡,均价53,801元/㎡)等。
5月份,深圳新建写字楼可售面积高达161.5万㎡,库存量下降1.5%。
02
存量写字楼市场
存量写字楼市场:租金趋势性下行,空置率基本稳定
5月,深圳存量写字楼销售成交10,200㎡,相对于超过800万㎡的存量市场而言,买卖寥落,交易以租赁经营为主。
一季度,龙岗区坂田街道星河WORLD双子塔、宝安中心区卫星通信运营大厦入市,写字楼招租面临较大竞争压力。受复杂的国际形势和国内宏观经济的影响,深圳写字楼新增需求转弱,业主选择以价换量的策略来达成去化目标,租金趋势性下降。
一季度,深圳商务区甲级写字楼租金继续下行,平均租金为190.3元/㎡·月,环比下跌1.2%,同比下跌5.1%。静态租赁回报率为2.9%。
深圳商业性办公用地供应过剩,写字楼供应持续井喷,可以满足未来十年的需求。见微知著,未来两年将开启新一轮波澜壮阔的供应高峰,供过于求问题再次激化,“以价换量”仍将是近期租赁市场的主旋律。
一季度,深圳甲级写字楼平均空置率为21.9%,环比下降0.5个百分点,整体空置率走势基本稳定。
深圳写字楼存量居大湾区城市之首,未来两年簇拥入市供应更是达到匪夷所思的800万㎡,将长期处于供过于求状态。预计未来一年整体租金将趋势性下降,空置率高位徘徊。
中长期看,随着粤港澳大湾区概念及先行示范合作区政策的落实,深圳六大总部基地逐步成形,供应高峰期过后写字楼供需才会出现逆转。
土地市场
深圳
5月,深圳推出共5宗地,均为工业用地,建设用地面积87.68公顷,规划建筑面积218.25万㎡。
本月共有10宗地顺利拍出,为3宗新型产业用地和7宗工业用地,规划建筑面积328.44万㎡,成交总额24.52亿元。
深圳近期推出两宗居住用地,其中深圳湾超级总部基地T207-0060宗地横空出世,备受瞩目。
宗地挂牌起始价108.98亿元,是深圳史上最高宅地起拍价;限毛坯均价13.33万元/㎡,是深圳新建住宅最高限价(深业中城2021年限价13.10万元/㎡);本项目不限制户型比例,整体限高200米,没有配备保障房。
新房市场
广州
01
新房供应分析
2023年5月,广州新建商品住宅市场供应规模呈下滑趋势,新增供应套数为3,583套,环比下降67.14%,同比下降47.73%;供应面积43.2万㎡,环比下降63.17%,同比下降42.86%。
从各区供应情况来看,本月越秀区、花都区、从化区未录得新增供应;其中,天河区、增城区和黄埔区为供应“第一梯队”,区域供应均在600套以上。本月天河区为供应榜首(1,081套、16.8万㎡),占全市总供应套数的30%,增城区(812套、6.9万㎡)占全市总供应套数的23%,黄埔区(634套、6.4万㎡)占全市总供应套数的18%,其余行政区新增供应套数均未超过500套。中心区方面,本月中心五区合计新增供应1,324套,供应面积20.2万㎡,占全市总供应套数的37%。
02
新房成交分析
2023年5月,广州新建商品住宅市场成交动能明显减弱,成交套数6,944套,环比下降6.79%,同比下降8.84%;成交面积76.5万㎡,环比下降4.14%,同比下降8.6%;成交均价37,794元/㎡,环比上升6.73%,同比下降7.7%。
从各区成交情况来看,本月各区均有成交,其中增城区成交套数和面积最多(1,317套、13.1万㎡),黄埔区紧随其后(1,024套、11.1万㎡);中心区五区合计成交仅占全市总成交套数的25%,成交主力为白云区(797套、8.5万㎡)。成交均价方面,海珠区以88,013元/㎡位列榜首,越秀区以82,878元/㎡位居第二;上涨幅度最大的为越秀区(148.41%),下滑幅度最大的为海珠区(-2.82%)。
03
新房存量及去化
2023年5月,选取了广州新建商品住宅2022年6月至2023年5月月均销售速度来计算,广州市新建商品住宅整体存量套数去化时间约为16.3个月,较上月缩短0.2个月;存量面积去化时间约为17.0个月,较上月缩短0.2个月。
从各区情况来看,增城区、南沙区和番禺区存量套数较多,分别为23,126套、15,601套、14,725套;套数去化速度上,增城区、黄埔区和番禺区最快,分别为1,653.2套/月、1,061.7套/月和777.2套/月;套数去化时间上,海珠区、黄埔区和增城区去化周期最短,分别为11.0个月、11.0个月和14.0个月,压力最大的为荔湾区、天河区以及南沙区,去化周期分别为23.6个月、22.7个月、21.9个月。
截至5月末,广州全市库存套数达109,639套,环比下降1.9%,由于2023年以来成交出现明显改善,整体库存量稍有下降,存量套数去化时间和存量面积去化时间也随之缩短,但并没有较大波动。
存量住宅市场
广州
从5月各行政区均价来看,天河区(54,340元/㎡)为全市均价最高的区域,环比上涨0.24%,黄埔区(25,614元/㎡)为外围区域均价之首,环比下降0.4%;从化、花都、增城三区位列均价倒数前三,为广州市的价格洼地。整体涨跌方面,5月除南沙区(上涨0.49%)、天河区(上涨0.24%)外,其余各行政区均价环比均呈下滑趋势,其中下滑幅度最大的为从化区,环比下降0.8%。本月高于广州全市二手住宅均价的区域包括天河、越秀、海珠、荔湾四区。
住房租赁市场
广州
2023年5月,广州市住宅租金均价为47.4元/㎡·月,环比下降1.04%;套均租金为3,882元/套·月,环比上升0.28%;存量住宅成交均价为31,170元/㎡,租售比为1:658,整体保持平稳。
从行政区来看,越秀区稳居中心城区租金水平榜首,5月租金均价为68.7元/㎡·月,环比下降0.6%;天河区次之,租金均价为63.9元/㎡·月,环比上升0.2%;黄埔区租金水平位则为外围城区租金水平之首,租金均价为43.8元/㎡·月,与上月持平。
十五城房价核心指标
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